Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и специалист по стрельбе и рукопашным схваткам, всегда готов идти на риски ради выполнения своих задач. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, что приводит к гибели агента. Устюжанин подозревает, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить «крота», который, по мнению Николая, попытается его устранить, он отправляется в удаленную деревню, где живет его бывший сослуживец, возглавляющий приграничный район. Там он устраивается управляющим в лесное хозяйство. Новая работа оказывается не менее рискованной, чем предыдущая. Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными археологами, а также узнает, что до него некоторые управляющие исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.