Среди густых лесов раскинулся древний город Ллорис, возведённый много веков назад эльфами. Однако, после того как люди захватили власть, эльфы были вынуждены покинуть свои земли. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт горожан. Он безжалостно увеличивает налоги, оставляя жителей в бедности и голоде, лишая их крова и средств к существованию. Любая попытка сопротивления карается изгнанием и пытками. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся люди решают обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их магическую поддержку. Тем не менее, эльфы с осторожностью относятся к людям, так как не имели с ними дела уже двести лет и стремятся сохранить свой мир.
