В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии самого значительного торгового мероприятия — масштабной ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее преступление: убивают одного из самых состоятельных жителей и влиятельного дворянина — Нефедьева. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, опытный сыщик из Нижнего Новгорода. В процессе поиска истины он сталкивается с тёмными силами, которые испытывают пределы его понимания. Чтобы справиться с этим вызовом, Лыков готов рискнуть всем: любовью, честью и собственной жизнью.