Мужчина из Москвы становится во главе музыкальной школы в якутском городе. Ему предстоит внедрить свои идеи, но вскоре он сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. В это время эпоха перестройки толкает народ саха к переосмыслению своей культуры и идентичности. Конфликт двух миров неожиданно приводит к мистической связи между директором и его недавней соперницей. Теперь Мартe предстоит сделать выбор: сохранить связь с загадочным прошлым или принять любовь, которая открывает путь к светлому будущему.
